Действие разворачивается в далеком будущем, когда человечество ведет изнурительную войну с агрессивной расой драхов, похожих на крупных рептилий. Конфликт идет уже так долго, что обе стороны почти забыли, как он начинался, и воспринимают друг друга исключительно как смертельных врагов, достойных только уничтожения.
Действие фильма разворачивается на фоне противостояния двух германских государств в середине 1980-х годов, когда любая ошибка на границе между ФРГ и ГДР могла обернуться серьёзными последствиями. Главная героиня — молодая американская студентка Кристина Карлсон, приехавшая в Западную Германию, чтобы встретиться с женихом, который работает здесь служащим.