Бен и Фло — супружеская пара, для которой важнее всего социальный статус и соответствие стереотипам успешной американской семьи. Чтобы дополнить свой образ и ускорить путь в высшие круги, они решают усыновить ребенка, и их выбор падает на семилетнего Джуниора, который на первый взгляд кажется тихим, забавным и полностью соответствующим их представлениям о «идеальном приемном сыне».
Чикаго 30-х годов, Великая депрессия, преступность на подъеме: город фактически разделен между враждующими гангстерскими кланами, а обычным иммигрантам почти нет шансов на нормальную жизнь. Корейский эмигрант Джерри Кван, приехавший в поисках работы, сталкивается с тем, что его азиатская внешность становится причиной постоянных отказов и предубеждений, а единственный доступный заработок он...