Действие фильма разворачивается на отдаленном гористом острове посреди океана, где в густых дремучих лесах обитают как обычные дикие звери, так и загадочные существа по имени очи. О них ходят противоречивые слухи: одни жители считают их выдумкой для пугания детей, другие — враждебными созданиями, от которых лучше держаться подальше.
Виктор Ларенц — психиатр с международной репутацией, который помогает пациентам справляться с глубокими травмами и возвращаться к нормальной жизни. Однажды он привозит в свою клинику 13-летнюю дочь Джози, но за несколько минут до назначенного приема девочка бесследно исчезает из кабинета, где не было ни лишних входов, ни посторонних людей.
1870 год, США. Страна только оправилась от кровопролитной Гражданской войны, а на её западных границах до сих пор царит хаос: отдаленные поселения не имеют связи с большими городами, а дороги опасны из-за бандитов, стычек между переселенцами и оставшимися отрядами индейцев. Джефферсон Кайл Кидд, ветеран Конфедерации, зарабатывает на жизнь тем, что разъезжает по маленьким городкам и читает...