Короткометражное аниме от студии CoMix Wave Films, известной своими лиричными работами, сочетает в себе простоту детского восприятия мира и глубокую проработку чувств, которые возникают на границе человеческого и потустороннего. История разворачивается в тихом японском селе, куда маленькая Хотару приезжает на летние каникулы к бабушке.
Действие разворачивается сразу после нелепого инцидента во время поездки японской студентки Саки Морими по США: она решает подбросить монетку в фонтан у Белого дома, случайно попадает под подозрение у охраны и спасается только благодаря таинственному незнакомцу, который появляется буквально из ниоткуда, в костюме Адама, с пистолетом в одной руке и мобильником в другой.
Прошло полгода с тех пор, как Акира Такизава бесследно исчез после событий первого сезона, оставив Саки Морими только короткое прощальное послание с указанием встретиться «там, где всё началось». Девушка не собирается сдаваться и отправляется в Нью-Йорк, чтобы разыскать пропавшего друга и понять, что стоит за его внезапным исчезновением.