Фильм строится на тревожной, сюрреалистичной атмосфере, в которой границы между безобидной симпатией и опасной одержимостью стираются до неузнаваемости. Главный герой Сэт, сотрудник городского приюта для животных, проводит дни в уходе за бездомными питомцами, не видя в своей жизни ничего кроме рутинных обязанностей и редких контактов с окружающими.
