1849 год, разгар золотой лихорадки на территории США, Дикий Запад — место, где закон пишут револьверы, а каждый прохожий может оказаться либо спасителем, либо убийцей. Маленькая девочка по имени Фэйт после случайного контакта с ней умирают люди: сначала сосед по комнате в гостинице, потом случайный прохожий на улице, а потом и член семьи, который пытался её успокоить во время истерики.
Действие фильма разворачивается в 1933 году на территории Оклахомского выступа — региона, который тогда превратился в эпицентр экологической катастрофы, известной как пылевой котёл. В разгар Великой депрессии, когда почти вся страна осталась без работы и средств к существованию, пылевые бури уносили посевы, дома и здоровье жителей.
Главный герой фильма — молодой человек по кличке Баг, который примкнул к субкультуре краст-панков и давно потерял контакт с семьей. После побега из дома он вынужден выживать на улицах американского города, сталкиваясь с жестокими правилами уличной жизни и зависимостью от наркотиков, которые делают каждый его день все более тяжелым и непредсказуемым.