Действие анимационного проекта разворачивается в древнем Персидском царстве, после того как правитель одерживает победу над силами мира Пустоты и решает отправиться в поход против самого дьявола. Перед отъездом он оставляет бразды правления принцу Захаку, не подозревая, что за спиной нового правителя уже зреет скрытая угроза.
