2000 лет назад могущественный темный маг Нагрул, готовясь к смерти, продал свою душу демону, чтобы его полный ненависти дух пережил конец физического тела. Его верные последователи изготовили из кожи мага страницы Книги Заклинаний, из раздробленных костей сделали обложку, а мертвой кровью колдуна написали текст, способный свести с ума любого, кто прочтет его, и подчинить его воле зла.
Это экранизация первой книги трилогии Филипа Пулмана «Тёмные начала», действие которой разворачивается в параллельном мире, где у каждого человека с детства есть деймон — воплощение его души, принимающее форму животного. У двенадцатилетней Лиры деймон Пантера до сих пор не обрел постоянный облик, что считается крайней редкостью для её возраста и говорит о необычайных способностях девочки.