В основе фильма лежат реальные события из жизни каратиста Фрэнка Дюкса, который в 1970-х годах стал первым западным участником тайного гонконгского турнира по восточным единоборствам «Кумите». Главный герой, американский военнослужащий Фрэнк Дакс, с детства изучал каратэ под руководством японского мастера, который усыновил его и передал все секреты боевого искусства.
