Леонид Семенович Филимонов в молодости был перспективным студентом консерватории, хорошо играл на флейте и даже мечтал о карьере музыканта, но в какой-то момент отказался от этой идеи, сделал стабильную карьеру в управленческой структуре, женился на дочери влиятельного человека и теперь сам руководит одним из подразделений Главного управления.
Это самостоятельная интерпретация истории знаменитого барона Мюнхгаузена, опирающаяся на персонажей и эпизоды романа Рудольфа Распе, но не повторяющая его сюжет дословно. Действие разворачивается в XVIII веке, главный герой не собирается отказываться от своей невероятной жизни, полной необычайных приключений, даже ради любимой женщины.