Советская комедия-мелодрама 1984 года, снятая по мотивам рассказов О. Генри, с Марком Зайцевым в роли знаменитого графа Джузеппе Калиостро. Действие разворачивается в 1780 году, когда авантюрист и шарлатан прибывает в Россию и сразу находит поклонников среди столичной знати, устраивая для неё дорогие спиритические сеансы.
Сюжет картины максимально приближен к реальным сценариям армейских учений конца 1970-х годов. В центре внимания — работа диверсионных групп, которые проходят подготовку к выполнению сложных задач в условиях, максимально приближенных к боевым. По сюжету в ходе масштабных учений три отдельные группы диверсантов направляются в тыл условного противника.