Действие ленты разворачивается на фоне событий Великой Отечественной войны и послевоенных лет. Главный герой — советский летчик Иван Додока, удостоенный звания Героя Советского Союза, который попал в немецкий плен и сумел бежать из лагеря для военнопленных. Власти сочли его побег доказательством предательства: Ивана приговаривают к длительному сроку в сталинских лагерях ГУЛАГа, лишают всех...
Действие фильма разворачивается в СССР середины 80-х, в маленьком провинциальном городе, где обычная размеренная жизнь нарушается серией зверских убийств детей. Главный преступник Андрей Эвиленко, бывший учитель, которого выгнали из школы за совращение учениц, после этого устроился на работу в железнодорожное управление, а по вечерам ходил по опустевшим улицам в поисках новых жертв.