6 августа 1915 года, после нескольких безуспешных попыток штурма позиций русской армии у крепости Осовец, немецкое командование решается на беспрецедентную для того времени меру — массовое применение отравляющих веществ. Перед предстоящей атакой на российские траншеи доставляют баллоны с хлором, о готовящейся диверсии случайно узнаёт подпоручик Котлинский.
1920-е годы в Петрограде: послереволюционный хаос, на улицах бродят голодные беспризорники, которых регулярно подбирают и отправляют в специальные учреждения для несовершеннолетних. Одним из таких мест становится школа имени Достоевского, прозванная ШКИД, куда попадают мальчишки разного возраста, привыкшие выживать самостоятельно, не доверять взрослым и решать все вопросы внутри своего...