Молодой офицер Петр Огарёв только начинает служить в императорском дворце и мечтает о том, чтобы заслужить личное доверие Александра III и сделать быструю карьеру. Всё меняется, когда в закрытых покоях находят неопознанное устройство, похожее на механическую блоху — находка, которая может иметь огромное значение для обороноспособности страны на фоне надвигающейся войны с Великобританией.
После очередного рейса лихой моряк Алексей Алехин выныривает не на родном берегу, а в неопознанном сказочном княжестве, где местные жители даже не догадываются, что такое современные технологии, а в лесах водится настоящая магия. Едва успев прийти в себя, Лёха спасает одинокого малыша-дракончика, который сразу же привязывается к новому знакомому и считает его родной мамой.
Действие фильма разворачивается на фоне событий 2022 года, когда Мариуполь оказался в кольце осады. Главный герой — молодой рэпер из Донецка, который до начала конфликта не интересовался политикой и не планировал иметь к военным действиям никакого отношения. Его мир состоял из студийных записей, выступлений на локальных площадках и забот о близких, в первую очередь о матери, которая осталась...