Фильм построен на медленном, напряженном нарастании тревоги, когда каждый поворот дороги и каждая новая встреча могут перевернуть судьбы всех героев. История разворачивается сразу после выхода на свободу молодого человека, который провел несколько лет в исправительном учреждении для несовершеннолетних после убийства собственных родителей, совершенного в состоянии сильного душевного волнения.
Действие картины разворачивается в Сан-Франциско конца 1950-х, в разгар эпохи маккартизма, когда преследование людей по политическим мотивам было обычной практикой для американских спецслужб. Молодой выпускник юридического факультета Кевин Уолкер получает работу в местном отделении ФБР, и его первое задание связано с отслеживанием китайского населения города, подозреваемого в связях с...