Дебютный полнометражный фильм Виктора Сальвы, который за короткое время получил культовый статус у фанатов жанра ужасов и триллеров. Главные герои — брат и сестра Дэрри и Триш, возвращающиеся домой из колледжа на летние каникулы по тихой провинциальной дороге США. Во время поездки они замечают на обочине странную фигуру в длинном чёрном плаще и широкополой шляпе, которая сбрасывает в подвал...
Глухая пустыня Невады, изолированные трассы, на которых на сотни километров нет ни одного жилого дома — идеальное место для того, чтобы скрыть темную тайну, или чтобы она сама нашла своего хозяина. Успешный бизнесмен Джек возвращается после удачной коммерческой сделки, уставший от долгой дороги, решает подобрать попутчика, чтобы скрастить оставшийся путь до дома.
Дебютная полнометражная работа режиссера Виктора Сальвы, в будущем известного по картинам «Вкус жизни» и «Парк Юрского периода», сочетает в себе черты триллера и классического американского хоррора конца 80-х. Действие разворачивается в небольшом городке, куда три брата-подростка отправляются на цирковое представление — младший из них давно боится клоунов, но старшие уговаривают его пойти вместе.