Действие фильма разворачивается в СССР середины 80-х, в маленьком провинциальном городе, где обычная размеренная жизнь нарушается серией зверских убийств детей. Главный преступник Андрей Эвиленко, бывший учитель, которого выгнали из школы за совращение учениц, после этого устроился на работу в железнодорожное управление, а по вечерам ходил по опустевшим улицам в поисках новых жертв.
Действие фильма разворачивается в середине 1990-х годов, в период стремительных социальных и экономических изменений на постсоветском пространстве, когда старые правила жизни перестают работать, а новые еще не сформировались. Главный герой, молодой интеллигент Анатолий, оказывается заложником этой неопределенности: после разрыва с женой он не может найти свое место в новом мире, где на первый...