Сериал переносит зрителей в мрачный, пронизанный тайной мир закрытого учреждения, куда попадают дети, наделённые способностями, выходящими за рамки обыденного понимания. 12-летний Люк Эллис, гениальный мальчик с аналитическим складом ума, неожиданно исчезает из родного города, и приходит в себя в стенах Института — места, где таких же, как он, держат под постоянным наблюдением, не объясняя...
Питер уже несколько лет подряд возвращается домой на Рождество в дурном расположении духа: каждый раз родные не могут обойтись без лишних вопросов про его личную жизнь, почему он до сих пор не в отношениях, не хочет ли он обзавестись семьей, и эти расспросы полностью портят ему праздничную атмосферу.