Фильм снят итальянским режиссером Пеппе Баральди по собственному сценарию, это совместное производство Италии и Франции, вышедшее на экраны в 1996 году. В основу сюжета лёг мотив гендерной дисфории, который режиссер обыгрывает не как социальную проблему, а как повод для лирической, местами ироничной истории про поиск себя и близкого человека, который поймет тебя без лишних слов.
Середина 1990-х, окраины Парижа, куда почти не заходят туристические маршруты и где каждый день жители сталкиваются с дискриминацией и произволом полиции. Главные герои — трое молодых людей разных национальностей: еврей Винсент, чернокожий боксер Хуб и араб Саид, которые дружат с детства и делят между собой и подработки, и мелкие проблемы, и постоянные проверки на улице.