Обычная жизнь 12-летнего Алекса не слишком отличается от жизни сверстников: он постоянно сталкивается с хулиганами в школе, не может разобраться в отношениях с одноклассниками и мечтает хоть раз почувствовать себя увереннее. Но однажды во время прогулки по строительной площадке он находит заржавленный меч, застрявший в бетонной плите.
Обычная ночная поездка по железной дороге Великобритании, кажется, не обещает никаких сюрпризов: пассажиры расслаблены, заняты своими делами, не подозревая что через несколько минут их обыденность разобьется на кусочки. Неожиданно из темноты за окном доносится пронзительный, леденящий душу вой, а в следующее мгновение на состав нападает огромное агрессивное существо, внешне напоминающее оборотня.