Действие фильма разворачивается во время Вьетнамской войны, когда две стороны конфликта используют любые доступные способы для достижения своих целей, в том числе и неофициальные каналы поставок. Главные герои — два пилота, работающие на авиакомпанию Air America, которая на деле является прикрытием для секретных операций ЦРУ на территории Лаоса.
Пыльные улицы Сайгона 1968 года, где напряжение от войны чувствуется в каждом вздохе, а за стенами американских военных баз скрываются проблемы, о которых командование предпочитает не говорить. Серия загадочных убийств вьетнамских проституток потрясает город: у всех погибших есть общая черта — они рожали детей от американских солдат, что подрывает моральный дух подразделений и вызывает панику...