Долгожданное продолжение истории, завязанной вокруг фигурного катания, которое покорило зрителей первыми двумя частями франшизы. Главная героиня Надя уже не маленькая девочка, мечтающая о коньках, а юная спортсменка, которая всерьез готовится к главному турниру своей карьеры — «Кубку льда», о котором когда-то грезила её мама, не сумевшая осуществить эту мечту самостоятельно.
Начало XX века, Москва, где старый уклад жизни сталкивается с новыми веяниями, пришедшими из Европы. В город из глубинки приезжает бурлак Варлам, который был вынужден покинуть родные края, чтобы быть рядом с любимой женщиной. Его простой, открытый характер и природная смекалка сразу бросаются в глаза окружающим.