Молодая амбициозная девушка Джемма переезжает в Лос-Анджелес, чтобы попробовать себя в качестве актрисы, и тратит всё свободное время на прослушивания, которые пока не приносят желаемого результата. Чтобы свести концы с концами, она устраивается на подработку в необычную медицинскую клинику, специализирующуюся на экспериментах с человеческим сознанием.
В центре внимания — немолодой разведённый Грэг, который на свободное от работы время рисует проект дома своей мечты, но обычный рабочий день переворачивает всю его жизнь с ног на голову: сначала заканчиваются важные лекарства, потом он получает увольнение, а после случайно сталкивается в баре через дорогу с загадочной женщиной по имени Изабель.