Рассказ посвящён одному из самых малоизученных периодов в жизни человека, который навсегда изменил мировой искусство. Василий Кандинский, основатель абстракционизма, официально был женат дважды, но рядом с ним была ещё одна женщина, чья роль в формировании его творческого пути до сих пор остаётся в тени.
Действие сериала разворачивается в Западной Германии середины 1970-х, в эпоху массового распространения диско-культуры, когда танцевальные залы становились центром притяжения для молодёжи, а ритм диско задавал тон целому поколению, уставшему от консервативных социальных рамок послевоенного общества.