Когда в 1964 году у уже немолодого Ип Мана, прославившегося как учитель легендарного Брюса Ли, диагностируют рак, а его сына отчисляют из школы за очередную драку, жизнь мастера вин чун рушится в одно мгновение. Приглашение от Брюса приехать в США подобрать подходящее учебное заведение для подростка кажется ему шансом исправить ситуацию и наладить контакты с зарубежной диаспорой.
События фильма разворачиваются в Древнем Китае во времена правления империи Хань, когда границы империи постоянно подвергаются набегам кочевых племен, а при дворе кипят интриги, угрожающие жизни даже верных слуг императора. В это неспокойное время на территорию Китая попадает отряд римского легионера Луция, который после долгого и тяжелого похода теряет большую часть своих солдат и не имеет...
Действие фильма разворачивается в напряженную эпоху Троецарствия (220–280 годы), которая наступила после распада единой империи, созданной императором Цинь Ши-Хуанди. Время раздора и постоянных войн между тремя крупными государствами — Шу, У и Вэй — становится фоном для истории простого молодого человека по имени Цзылон, который решает вступить в ряды воинов царства Шу и отправиться на фронт.