Фильм сочетает напряжённые сцены боев с элементами китайской мифологии, где мир людей граничит с территорией, населённой сверхъестественными существами и магическими артефактами. Главный герой — чиновник Юань Бой, который перевозит под конвоем ценный груз, но попадает в засаду, организованную группой монстров.
