В мире, где демоны правят безраздельно, а заклинатели и обычные смертные считаются презренными существами, на которые не стоит обращать внимания, старейшины кланов решают пойти на отчаянный шаг. Они отправляют в прошлое талантливую заклинательницу Ли Сусу, дочь главы клана Хэнъян, чтобы она выяснила истинное происхождение повелителя демонов и обезвредила его до того, как он начнёт уничтожать мир.
Сунь Ятсен приезжает в Гонконг, чтобы встретиться с товарищами по организации Тунмэнхой и обсудить детали подготовки восстания против маньчжурской династии Цин, правившей Китаем несколько столетий. Фактическая правительница империи вдовствующая императрица Цыси получает сведения о визите и решает предотвратить угрозу своей власти: она направляет в город элитную группу наемных убийц под...
Действие гонконгско-китайского военно-исторического фильма разворачивается в Китае XIX века, когда империя раздирается кровопролитной гражданской войной, а огромные территории охвачены грабежами и тотальным хаосом. Главные герои — опытный полководец, потерявший в боях все свое войско, и два предводителя разбойничьих шаек, которые решают объединить силы и дают клятву быть братьями, сражаться...