Тысячи лет назад война богов и демонов чуть не стерла с лица земли все живые существа. Верховный бог Тай Хэ прибег к помощи легендарного артефакта «Левая рука бога», чтобы запечатать Повелителя тьмы, но в ходе битвы он был разбит на части, а его осколки разлетелись по миру людей. Все боги, включая Тай Хэ, погрузились в вечный сон, оставив три мира без защиты, и клан Воющих Призраков тут же...
Действие проекта разворачивается в период существования Южной Сун — времени глубокого политического кризиса, когда империю терзают внешние угрозы и внутренние раздоры. Армия соседнего государства Цзинь ведет активные наступления на границах, а часть высшей знати и министров тайно готовит предательство императора, чтобы захватить власть в свои руки.
В древние времена, когда мир делили три государства — Сиянь, Хаолин и Чэньжун, а боги, демоны и мифические существа жили бок о бок с обычными людьми, на горе Чжаоюнь счастливо росли двое детей: Цянсюань и Сяояо. Их жизнь резко меняется, когда война уносит родителей, а перед смертью бабушка завещает им всегда заботиться друг о друге и никогда не разлучаться.