Действие разворачивается в мире, где люди и демоны ведут неугасимую борьбу на протяжении многих веков. Чтобы противостоять коварным существам, жители научились использовать древние магические артефакты, с помощью которых призывают сверхъестественные силы — таких воинов называют повелителями демонов, они несут ответственность за сохранение хрупкого баланса между мирами и защиту обычных людей.
Древние китайские манускрипты хранят тайну, которую археологи не могут разгадать уже много веков: по их свидетельствам, последний дракон Поднебесной империи скрывается в одной из горных пещер, охраняя священную магическую жемчужину, способную исполнять желания. Многочисленные экспедиции, снаряженные для поисков мифического существа, возвращаются ни с чем, не оставляя попыток найти следы дракона.
Двенадцатилетний Дре Паркер вместе с матерью-одиночкой переезжает из Детройта в Пекин, где ему приходится не только осваивать незнакомый язык и местные традиции, но и справляться с насмешками одноклассников, привыкших к его непохожести. Ситуация усложняется, когда он заводит дружбу с местной девочкой Мей Ин, а её отец резко выступает против их общения, считая его неуместным из-за культурных...