Вторая полнометражная работа режиссера Лулы Вао, снятая по мотивам её личной истории, сочетает тонкий юмор и глубокие искренние эмоции, не поддаваясь при этом излишней сентиментальности. Главная героиня — 30-летняя писательница Билл, которая живет в Бруклине, строит карьеру и редко навещает оставшуюся в Китае бабушку Най Най.
Шанхай 1942 года — город, разорванный между японскими оккупационными властями, коллаборационистским правительством и подпольными группами сопротивления. В этом мире, где каждый шаг может стать последним, живут Чжоу Юйвэнь, молодая жена одного из высокопоставленных чиновников режима, и её подруга Ван Цзинши, вдовствующая героиня движения Сопротивления, которая скрывает под маской светской жизни...