Действие фильма разворачивается в старинном квартале Неаполя, где каждый камень хранит сотни летних тайн, а улицы пропитаны духом оккультных ритуалов и забытых легенд. Главная героиня Адриана попадает на таинственную церемонию в старинный дом, где знакомится с загадочным незнакомцем, с которым проводит ночь, не подозревая, что эта встреча перевернет всю ее жизнь.
Дебютный полнометражный фильм итальянского режиссера Маттео Гарроне, который уже в первой работе показал свой узнаваемый взгляд на маргинальные слои общества и сложные человеческие отношения. Сюжет разворачивается в небольшом итальянском городке, где главный герой 50-летний Пеппино зарабатывает на жизнь изготовлением чучел животных — ремесло таксидермиста, которое он знает досконально и...