Перед глазами зрителей открывается Париж января 1940 года, город, живущий в предвкушении надвигающегося мирового хаоса, где богемные вечера сменяются истерическим весельем, а каждый старается успеть насладиться последними мирными днями. В этой атмосфере полуночных встреч и случайных связей знакомятся два начинающих литератора: успешный молодой писатель Лоренс Уолтерс и очаровательная Элена...
Действие ленты разворачивается в Богемии на рубеже XIX и XX веков, в месте, где соседствуют старые крестьянские традиции и зарождающиеся городские порядки, и это напрямую влияет на судьбу главного героя. Адам вырос в семье неблагонадёжной матери-одиночки, с детства привык чувствовать себя лишним, не имея твёрдой опоры и поддержки.