После возвращения с фронта Первой мировой войны молодой доктор Джорджо Волли решает навестить место своей прежней работы — детский приют, который во время военных действий эвакуировали в затерянную в горах французскую деревушку, окруженную густыми мрачными лесами и непроходимыми болотами. Местные жители живут замкнуто, не принимают посторонних, и атмосфера места пропитана невысказанным страхом...
После трагических похорон сестры, погибшей от рук оборотней, американец Бен получает неожиданную помощь от человека, который посвящен в тайны этих существ. Стефан, седовласый наставник, знающий о кланах оборотней больше, чем большинство людей, советует Бену не оставаться в США и отправиться в Трансильванию — там находится логово организации, которая охотится на людей и превращает их в таких же...