Экранизация одного из самых известных произведений Михаила Булгакова, переносящая зрителя в Москву 1920–1930-х годов, где сталкиваются судьбы простых людей, репрессированных интеллигенции и сил, выходящих за рамки обыденного мира. Мастер, талантливый писатель, закончивший роман о последних днях жизни Иисуса Христа и поступках прокуратора Иудеи Понтия Пилата, платит за свою работу свободой: его...
Фильм снят по реальным документам и воспоминаниям участников событий, которые происходили в осажденном Ленинграде в марте 1942 года. Бывший балетмейстер, получивший звание лейтенанта и направленный в политотдел фронта, получает необычное задание: создать танцевальную группу, которая будет выступать для бойцов, вернувшихся с передовых позиций.