Сериал строится вокруг уникальной механики мира, где с помощью мифической Ветви Реинкарнации можно пробудить в себе талант, который человек носил в одной из своих прошлых жизней. Но выбор дара не зависит от желания: он может оказаться как талантом Великого, предназначенным для блага общества, так и талантом Грешника, несущим опасность для окружающих и всего человечества.
Это адаптация популярного лёгкого романа, который сразу завоевал внимание аудитории своей необычной завязкой и живыми персонажами. Действие разворачивается в престижной Академии Сэирэи, куда поступают лучшие школьники со всей Японии, среди которых выделяются отличники и спортсмены с идеальными оценками и репутацией.
Самый могущественный Повелитель демонов во всей вселенной устал от однообразной жизни, где никто не может даже сравниться с ним по силе. Чтобы внести разнообразие в своё существование, он принимает неожиданное решение — отказывается от почти всей своей магической мощи и перерождается в теле обычного подростка по имени Ард в современном японском городе.