Действие ленты разворачивается в Новом Орлеане в ночь полнолуния, когда город погружается в влажную душную атмосферу, пропитанную ароматами южных блюд и звуками джаза с уличных углов. Главная героиня, девушка с неконтролируемыми телепатическими способностями, сбегает из закрытой психлечебницы, где её держали из-за непонятных окружающим эпизодов с чтением мыслей.
