Действие разворачивается в Голливуде 1927 года, на пороге революции в кинематографе — звуковые фильмы начинают вытеснять классическое немое кино, и многие звезды старой школы не готовы к переменам. Главный герой — звезда немого кино Джордж Валентайн, который отказывается работать с микрофонами на съемочной площадке, считая звуковое кино временным модным увлечением, не способным заменить магию...
Действие фильма разворачивается в США во времена Великой депрессии, когда миллионы людей остались без работы и крова. Молодой студент-ветеринар Якоб после гибели родителей не может найти нормальное место, и случайное знакомство приводит его в бродячий цирк Benzini Brothers — одно из самых грандиозных шоу того времени, разъезжающее по всей стране с программой, собиравшей полные арены.