1930-е годы Шанхай живёт по законам банд, которые поделили город на сферы влияния и наводят страх на мирных жителей. Самая известная из таких группировок — Топоры, чьё имя само по себе становится синонимом жестокости для обывателей, и даже вызывает восхищение у несовершеннолетних парней, мечтающих о подвигах и уважении на улицах.
Чарли приезжает в Гонконг в поисках работы и лучшей жизни, у него нет практически никаких средств, и последние центы он отдает бедной торговке на рынке за розу, которая, по ее словам, принесет ему удачу. Случай, который он считал подарком судьбы, случается уже на следующий день: парень оказывается свидетелем перестрелки двух враждующих банд, вытаскивает из-под огня тяжело раненого главаря...
Вторая часть культовой боевиковой франшизы, вышедшая в 1987 году, продолжает историю отважного инспектора полиции Дракона Ма, роль которого вновь исполнил Джет Ли, уже закрепивший к тому времени статус главной звезды гонконгского кино. После успешного разгрома пиратской шайки Ло Сэм По герой получает неожиданное повышение — его назначают начальником округа, и эта должность оказывается...