В основе сюжета — противостояние двух талантливых пилотов, которые проходят суровый отбор в элитную группу испытателей новейших военных истребителей. Молодой лётчик Лэй Юй после того, как его подразделение успешно отразило незаконное вторжение вражеских самолётов в воздушное пространство Китая, получает неожиданное приглашение принять участие в конкурсе, где из нескольких сотен претендентов...
Действие фильма разворачивается в напряженную эпоху Троецарствия (220–280 годы), которая наступила после распада единой империи, созданной императором Цинь Ши-Хуанди. Время раздора и постоянных войн между тремя крупными государствами — Шу, У и Вэй — становится фоном для истории простого молодого человека по имени Цзылон, который решает вступить в ряды воинов царства Шу и отправиться на фронт.