Действие разворачивается в мифологическом древнем Китае, где граница между миром богов, демонов и смертных уже давно стерта, а каждая борьба за власть может перекроить судьбу целых народов. После того как боги горы Куньлунь вернули к жизни наследника династии Шан, узурпировавший трон тиран, поддерживаемый своей любовницей-демоницей, решает нанести упреждающий удар по царству Сицы — родному...
Действие картины разворачивается в Чунцине на рубеже 2000-х и 2010-х годов, когда город только начинает активно меняться, а жизнь его жителей еще сохраняет привычный неторопливый ритм. Немолодой преподаватель университета Чэнь возвращается с корпоративной поездки за город, когда на обочине дороги замечает испуганного, грязного щенка, который явно не может выбраться из ямы и не имеет хозяев.