Дон только вышел из тюрьмы, его рука все еще болит после травмы, и он мечтает только о том, чтобы начать жить с чистого листа, оставить все старые связи и ошибки позади. Но чтобы реализовать эти планы, ему нужно сначала разобраться с долгом перед бывшим подельником Арменом — состоятельным бандитом, который когда-то занимался с ним совместным бизнесом.
1926 год, разгар золотой эпохи Голливуда. На одной из шумных, полных алкоголя и свободных отношений вечеринок в особняке влиятельного продюсера знакомятся два человека, чьи судьбы окажутся неразрывно связаны с будущим киноиндустрии: начинающая актриса Нелли Ларой, которая мечтает покорить большой экран, и парень из обслуживающего персонала Мэнни Торрес, который пока зарабатывает на жизнь...
Иегуда Мендель — один из самых востребованных психотерапевтов Голливуда, его приемный покойный кабинет украшают фотографии с известными клиентами, а сам он славится умением находить подход к самым закрытым и проблемным знаменитостям. Но за фасадом успеха скрывается глубокая личная трагедия: внезапная смерть жены разрушила всю его жизнь, он погрузился в депрессию, начал злоупотреблять...