Атмосфера Москвы начала 80-х годов, когда разочарованный в советском строе полковник КГБ Сергей Григорьев решает разрушить систему, в которой сам служил много лет. Он налаживает контакт с французским инженером Пьером Фроманом, который приехал в СССР для работы над совместными проектами, и начинает передавать ему секретные данные о советских разработках в области науки и оборонных технологий.
Действие ленты разворачивается в 2095 году в трехуровневом Нью-Йорке, где над городом уже несколько лет парит загадочная пирамида бессмертных богов, а вся городская жизнь поделена между верхним уровнем для элиты, средним для обывателей и нижним, где скрываются изгои. Мощная корпорация «Евгеника» похищает случайных прохожих для своих непубличных экспериментов, а в мрачных закоулках нижнего...