1939 год, Испания: гражданская война близится к завершению, страна разорена, повсюду следы недавних боёв, разрозненные отряды комбатантов и обычные жители, вынужденные выживать в условиях постоянной угрозы. Молодой солдат, уставший от месяцев боев, находит на поле боя раненого мула, который остался без хозяина и обречён на смерть от голода или от следующего обстрела.
Действие фильма разворачивается в испанском приморском городе Малага в середине 1970-х годов, где трое молодых друзей — Мигелито, Пако и Баби — проводят долгие летние дни, наслаждаясь свободой от школьных занятий и взрослых обязательств. Они купаются в местном бассейне, загорают на солнечных пляжах, проводят время в барах, знакомятся с девушками и мечтают о том, чтобы как можно скорее ощутить...