15-летний Джон Уэйн Кливер живет с разведенной матерью-патологоанатомом и старшей сестрой, помогает ей в работе городского морга и каждую неделю ходит на сеансы к психологу доктору Неблину. С детства его преследуют навязчивые мысли о том, чтобы убивать людей, и парень ведет специальный дневник, в котором записывает эти импульсы, стараясь не поддаваться им и сохранять остатки нормальности.
История строится вокруг Рея, сотрудника страховой компании, который годами работает на одном месте, не получая ни признания, ни достойной зарплаты, и наконец решает выйти за рамки закона. Его цель — уникальная скрипка работы знаменитого итальянского мастера, которую он планирует выдать за утраченную и получить крупную страховую выплату.
События разворачиваются на пике Холодной войны, когда советские инженеры завершают испытания сверхсекретного истребителя МИГ-31, получившего кодовое название «Огненный лис». Эта машина способна развивать скорость в шесть раз выше скорости звука, не фиксируется ни одним существующим радаром и оснащена ракетами, поражающими цели с расстояния в несколько сотен километров.