В мире этого британского фэнтези-боевика люди на протяжении долгого времени пытаются наладить контакт с могущественными орками, но те не считают нужным идти на переговоры: они уверены, что люди слишком слабы для равного сотрудничества и предпочитают улаживать любые конфликты силой. Такой подход грозит человеческим поселениям темными временами, а опасность усугубляется растущим числом одичалых...
После событий первой части Джеймс и его рыжий спутник Боб живут скромной, но спокойной жизнью, зарабатывая на жизнь уличными выступлениями. Но Рождество по-прежнему не вызывает у музыканта никаких радостных чувств: старые травмы, постоянные проблемы с заработком и холодная, неотапливаемая квартира делают праздник для него символом разочарований, которые лучше просто игнорировать.
Действие разворачивается в мрачном, промерзшем Лондоне накануне Рождества, где под прикрытием легального бизнеса процветает одна из самых закрытых и жестоких преступных группировок — русская мафия, перебравшаяся в Великобританию после распада СССР. Молодая акушерка Анна Холидей, работающая в одной из городских больниц, не подозревает, что обычная смена коренным образом изменит её жизнь.