Рассказ о Хана, молодой женщине, которая после внезапной гибели мужа остается одна с двумя маленькими детьми — Юки и Амэ. С виду они обычные малыши, но на самом деле являются последними представителями древнего рода оборотней, и их отец до последнего дня скрывал это от жены, чтобы не пугать её. Хана понимает, что в большом городе за детьми будут охотиться, а окружающие не поймут их...
Полнометражное аниме от известного японского режиссера Кодзи Ямамуры, созданное в 1990 году, переносит зрителя в эпоху древней Японии, в период смены императорской династии Сокан, где церемониальные ритуалы и дворцовые интриги переплетаются с личной судьбой главной героини. После внезапной смерти 17-го императора его наследник готовится к восхождению на трон и подбору наложниц для...