1927 год, Эсбьерге. Амбициозный офицер полиции Отто Химмельструп возглавляет недавно сформированное Специальное подразделение, которое должно помогать местной правоохранительным органам в раскрытии особо сложных преступлений. Подразделение еще не успело показать результаты работы, когда на его рассмотрение попадает дело об убийстве, обнаруженном в сгоревшем летнем домике на окраине города.
Действие фильма разворачивается в Копенгагене в последние месяцы Первой мировой войны, когда город ещё не оправился от последствий конфликта, а жизнь обычных людей подчинена суровым реалиям. Главная героиня, молодая швея по имени Каролина, уже несколько лет не имеет вестей о муже, который ушел на фронт, и постепенно отчаивается дождаться его возвращения.