События фильма разворачиваются в Сомали в 1993 году, когда страна переживает масштабный гуманитарный кризис, вызванный многолетней гражданской войной и засухой. Миротворческие силы ООН пытаются организовать безопасную доставку продовольствия для населения, но сталкиваются с сопротивлением вооруженных группировок, контролирующих территорию.
Действие картины разворачивается в XIV веке, в разгар средневековой Англии, где религиозный фанатизм и массовые суеверия становятся нормой жизни: любая странность в поведении человека или неожиданное несчастье в деревне тут же объясняются колдовством, а виновного находят очень быстро, даже не пытаясь разобраться в обстоятельствах.