1950-е годы в Голливуде: эпоха антикоммунистической истерии, когда подозрение в симпатиях к левым идеям могло за один день разрушить многолетнюю карьеру любого работника киноиндустрии. Знаменитый режиссер Дэвид Мэррилл возвращается из Парижа, где два года работал над новым проектом, и сразу сталкивается с этой токсичной атмосферой страха и недоверия.
Вторая часть культовой криминальной саги Фрэнсиса Форда Копполы, вышедшая в 1974 году, одновременно развивает две сюжетные линии, связанные с историей клана Корлеоне. Одной из них становится путь молодого Вито Андолини, бежавшего из Сицилии после убийства его семьи и впоследствии создавшего мафиозную империю в Нью-Йорке.