В центре внимания — противостояние двух самых влиятельных женщин XVI века, чьи судьбы оказались неразрывно связаны с будущим всей Великобритании. 18-летняя Мария Стюарт возвращается в Шотландию после внезапной смерти супруга, и с первых дней её правление оказывается под угрозой: как католичка по крови она имеет законное право на английский престол, что вызывает ярость у reigning королевы...
Действие картины разворачивается в мире, который пережил ядерную катастрофу и полный распад цивилизации: бывшие территории США разделены на разрозненные поселения выживших, которые живут по законам сильного, не имеют стабильной связи друг с другом и вынуждены бороться за каждый кусок хлеба. Власть в регионе принадлежит жестокому генералу Бетлехему, чья армия грабит мирных жителей, подавляет...